La Autoridad Bancaria Europea (EBA) por sus siglas en inglés, ha llevado a cabo este lunes el séptimo ejercicio de transparencia en toda la UE. “Esta divulgación de datos adicionales se produce en respuesta al brote de covid-19” con datos al 31 de diciembre de 2019, antes del inicio de la crisis. Según la Autoridad, “los datos confirman que el sector bancario de la UE entró en la crisis con posiciones de capital sólidas y una mejor calidad de activos, pero también muestra la importante dispersión entre los bancos”.
Precisamente en esta dispersión de datos, el sector español se destaca negativamente, que ha entrado en crisis con un ratio de capital de alta calidad, denominado CET 1 completamente cargado,l de 11.9%, el más bajo de los 27 países analizados y más bajo que el promedio europeo, ubicado en 14.8%. Este es un problema tradicional en la banca española que se justifica diciendo que el negocio predominante es el minorista, es decir, de pequeños clientes, que tiene una menor volatilidad y, por lo tanto, necesita menos recursos propios.
La capital de los bancos españoles solo es igual a la de los búlgaros, y está en una proporción más baja que la de los italianos, con 13.2% o los alemanes, con 14.5%, que es similar a la de los franceses. En este caso, se han analizado los 12 bancos más grandes: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter, Cajamar, Kutxabank, Liberbank, Unicaja, Abanca e Ibercaja.
Por esta razón, para reforzar su capital, los supervisores europeos han prohibido a las entidades distribuir divisas desde el año financiero 2020 e incluso, en el caso de Santander, también ha suspendido el complementario de 2019.
Sin embargo, hay matices en esta situación. “Los bancos españoles están en la parte inferior del capital CET 1, pero si lo comparamos con el coeficiente de apalancamiento, que en última instancia relaciona el capital con el tamaño del banco, España supera con creces el promedio europeo, es decir, tenemos más volumen de capital que el principal sectores bancarios de la UE ”, según Fernando Rojas, consultor del área bancaria de AFI.
Exposición promedio de los bancos a la deuda soberana
Otra información relevante en este informe de transparencia es la exposición a la deuda soberana de los bancos en cada país. “En esta clasificación estamos en promedio, tanto debido a la exposición a la deuda nacional, lo que indica que las entidades han adquirido el 50% de lo que se emitió, como lo que los bonos representan sobre el activo total, el 13%. Estos porcentajes probablemente aumentarán en esta crisis, debido a las compras que las entidades han realizado en estos primeros cinco meses del año “, agrega Rojas.
Antonio Madera, jefe de Instituciones Soberanas y Financieras de Axesor Rating, indica que los bancos españoles “continúan teniendo un problema de rentabilidad que continuará en el mediano plazo”. Madera señala que uno de los temas más interesantes en el informe de la EBA es la exposición que cada entidad tiene a los sectores que, a priori, están más expuestos a la pandemia: comercio, transporte y hospitalidad.
“Los datos muestran que los bancos españoles mantienen una exposición del 30% del crédito total a los sectores más riesgosos, aunque Abanca, BBVA y Bankinter están a la vanguardia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas entidades comienzan con fundamentos más fuertes, más bajos morosidad y mayor rentabilidad que la media española y europea, lo que les ayudará a contener los efectos negativos de este shock en mayor medida “, agregó Axesor.
Kutxabank, el más solvente
Entre las entidades españolas supervisadas por el Banco Central Europeo (BCE), Kutxabank lidera el ranking de solvencia por sexto año consecutivo, con un CET 1 completamente cargado, (el capital de mayor calidad) del 16.94%. Con este ratio, la entidad vasca afirma “que la diferencia con el resto del sector se está ampliando” y se posiciona “como la mejor en la banca española y la única entidad por encima de la media europea”. Les siguen Unicaja, con el 13,8%, y BFA, la empresa matriz de Bankia, con el 13,4%. Santander está en la parte inferior, con el 11,4%, lo mismo que Ibercaja, mientras que Bankinter está con el 11,6%.
El informe de la Autoridad Bancaria Europea también revela una posición clara de Kutxabank en el índice de apalancamiento, que relaciona el endeudamiento y los activos totales del banco, con un índice de 8.6% a diciembre de 2019. Esta clasificación viene a reflejar el nivel de capital, aunque en proporción al negocio (y riesgo) asumido.
En cuanto a la morosidad, los bancos españoles también tienen una relación peor que la media: 3,2% en comparación con el 2,7% en la UE. En este caso, no es el país peor situado, ni mucho menos, ya que los bancos griegos tienen un 35% y los bancos belgas un 18%. Sin embargo, desde AFI se señala que la situación de incumplimiento ha mejorado considerablemente en los últimos seis años.
José Manuel Campa, presidente de la EBA, dijo que este tipo de evidencia “es crucial en tiempos de mayor incertidumbre. La difusión de datos de los bancos complementa nuestro monitoreo continuo de riesgos y vulnerabilidades en el sector bancario y contribuye a preservar la estabilidad financiera en el mercado único “.
En su opinión, “en el contexto de una crisis de salud sin precedentes, los datos de Transparencia en toda la UE confirman que los bancos ingresaron a este período desafiante en una posición más sólida que en las crisis anteriores. En comparación con la crisis financiera mundial de 2008-2009, los bancos ahora tienen mayores reservas de capital y liquidez. “
Los bancos de la UE informaron un aumento en los coeficientes de capital en 2019. El coeficiente de capital CET1 promedio ponderado de la UE era del 14.8% a partir del cuarto trimestre de 2019, alrededor de 40 pb más que el tercer trimestre de 2019. La tendencia fue apoyada por un mayor capital, pero También mediante la reducción de riesgos. A diciembre de 2019, el 75% de los bancos informaron un índice de capital CET1 completamente cargado de más del 13.4% y todos los bancos informaron un índice de más del 11%, muy por encima de los requisitos reglamentarios.
Información sobre el coronavirus
– Aquí puedes seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia
– Así evoluciona la curva de coronavirus en España y en cada autonomía
– Preguntas y respuestas sobre coronavirus
– Guía de acción contra la enfermedad.
– En caso de síntomas, estos son los teléfonos que se han habilitado en cada comunidad
– Haga clic aquí para suscribirse al boletín diario sobre la pandemia
Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.
Publicado por Telegraph, Guardian, Metro, Independent, The Debrief, VICE, Femail Online, Inside Housing, Press Association, Open Democracy, i-D, la revista Your Cat, Mumsnet y más.
