El mercado de valores español pasa a manos suizas | Economía

La Bolsa española pasa oficialmente a manos suizas. La adquisición de Six Group, que comenzó en noviembre pasado, finaliza con éxito. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado los porcentajes de aceptación de ofertas. En total, 77.89 millones de acciones de Bolsas y Mercados Españoles (BME) han aceptado la oferta del grupo suizo, un monto equivalente al 93.16% del capital social. La operación fue condicionada para obtener un grado mínimo de adherencia del 50,1% de los títulos.

Six no es una empresa cotizada y sus principales accionistas son Credit Suisse y UBS. Por el momento, el grupo con sede en Zurich no tiene planes de salir a bolsa, aunque le gustaría que aquellos clientes españoles que ahora están comenzando a usar sus productos y servicios tengan la oportunidad de unirse a la participación. La oferta final valoró las acciones de BME, después de descontar los dividendos sucesivos que se han pagado desde que se presentó la oferta de adquisición, a 32,98 euros por acción, equivalente a un monto total de 2.757 millones de euros. Seis se comprometió a no excluir a BME del Mercado de Valores si el porcentaje del capital que no se destinó a la oferta excedía el 5% del total, por lo que continuará cotizando en el mercado español por el momento. En el mediano plazo, el nuevo propietario no está considerando ninguna operación que permita expandir el capital flotante de BME. Los accionistas en el mercado español que no han vendido sus acciones “son en su mayoría pequeños inversores”.

“Con el éxito de esta transacción, hemos sentado las bases de lo que ya es el tercer operador de infraestructura más grande en los mercados financieros de Europa. La combinación de BME y Six nos proporcionará fortaleza y escala para enfrentar los desafíos presentados por las circunstancias actuales y para servir a nuestros participantes del mercado en los próximos años de manera más efectiva “, dijo Joss Dijsselhof, asesor en un comunicado. El delegado de Six”. La integración de nuestra oferta de productos y servicios nos permitirá generar valor, aumentar los ingresos y competir a nivel mundial. El grupo combinado será más ambicioso e innovador, e invertirá en oportunidades que no hubieran estado disponibles para ninguna de las compañías por separado. Juntos, podremos promover la transformación de los mercados financieros, para nuestro propio beneficio y para el ecosistema que nos rodea ”.

Para que el gobierno español dé luz verde a la compra de BME, desde el principio incluyó en el prospecto de la oferta pública de adquisición su compromiso de mantener operaciones en España durante al menos 10 años. “Six se compromete a preservar y fortalecer la posición de BME en España. El grupo combinado creará centros de innovación en España y atraerá nuevos fondos de capital al mercado español. Cumpliremos con los diversos compromisos que hemos adquirido con las autoridades españolas en el proceso de integración, que tenemos la intención de comenzar lo antes posible ”, confirma su CEO después de completar la operación.

Six se ha negado a dar cifras sobre el ahorro de costos que conlleva la integración de ambas compañías, aunque ha asegurado que no se lograrán mediante la ejecución de ajustes en la fuerza laboral de BME. “No hay planes para despidos masivos. Este es un proyecto de crecimiento y utilizaremos sinergias para mejorar nuestra expansión, principalmente en la Unión Europea, Asia y América Latina”, dijo Dijsselhof. La intención de la Bolsa de Valores de Suiza es ofrecer a los clientes españoles aquellas empresas en las que son fuertes, como los servicios financieros y bancarios, y aprovechar en el mercado suizo las actividades en las que BME ofrece más valor añadido, como la renta fija. y derivados.

Six también ha prometido llevar todo el negocio de compensación a España y mantener al equipo directivo actual del Mercado de Valores español a la vanguardia de las operaciones. “Ser parte de Six es una noticia fantástica para BME. Juntos tenemos un modelo de negocio más sólido que nos permitirá mejorar continuamente nuestra oferta de productos y servicios, así como expandir significativamente nuestro alcance. El grupo combinado podrá atender mejor las crecientes necesidades del mercado español y, al mismo tiempo, expandir su presencia global. BME continuará respondiendo a las necesidades de sus clientes y su mercado, como parte de un grupo más fuerte, con gran interés en invertir e innovar “, dice Javier Hernani, CEO de BME, quien formará parte del consejo ejecutivo de Six. Además , BME tendrá dos escaños en la junta directiva de Six.